頂端新聞·河南商報首席記者 吳軍

2025年5月22~23日，物流進(jìn)化&運(yùn)聯(lián)智庫聯(lián)合發(fā)布5個零擔(dān)行業(yè)榜單。

在4個備受關(guān)注的榜單上，河南共有10家企業(yè)上榜，在各省份上榜企業(yè)數(shù)量中，穩(wěn)居第一。

德邦市占率18.3%，穩(wěn)居快運(yùn)10強(qiáng)榜首

當(dāng)前的中國零擔(dān)物流市場，挑戰(zhàn)前所未有，但行業(yè)結(jié)構(gòu)化變革的機(jī)遇也隨之而來。在零擔(dān)物流不同的細(xì)分賽道，全網(wǎng)快運(yùn)、區(qū)域網(wǎng)、專線的發(fā)展現(xiàn)狀差異明顯。

快運(yùn)在零擔(dān)市場中的規(guī)模占比逐步提升，2018年，快運(yùn)在零擔(dān)市場的市占率只有3.72%，之后快運(yùn)的占比不斷攀升，2024年達(dá)到15.45%。

物流進(jìn)化&運(yùn)聯(lián)智庫相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，零擔(dān)市場多種業(yè)態(tài)中，快運(yùn)是唯一的增量市場。2024年，全網(wǎng)快運(yùn)10強(qiáng)整體貨量達(dá)到10900萬噸，其中有5家企業(yè)相繼進(jìn)入“千萬噸俱樂部”。

過去幾年，快運(yùn)行業(yè)出現(xiàn)多起大型收并購事件，尤其是在直營制頭部，已經(jīng)形成了“京東系”“順豐系”兩大超級巨頭。

其中，順豐系由“順豐快運(yùn)+順心捷達(dá)+德坤物流”構(gòu)成，京東系則由“京東快運(yùn)+德邦快遞+跨越速運(yùn)”構(gòu)成。從業(yè)務(wù)體量上看，兩大超級巨頭的規(guī)模都達(dá)到了每年3000萬噸

在2025全網(wǎng)快運(yùn)10強(qiáng)中，德邦快遞（含京東快運(yùn)業(yè)務(wù)），市占率達(dá)18.3%，穩(wěn)居10強(qiáng)首位；順豐快運(yùn)市占率14.2%，排第二；安能物流市占率12.7%，排第三。排在后面的分別是中通快運(yùn)，市占率11.9%；跨越速運(yùn)，市占率9.3%；壹米滴答，市占率8.7%。

零擔(dān)30強(qiáng)市場集中度繼續(xù)提升，前10名收入占比89.4%

在零擔(dān)30強(qiáng)排名中，順豐快運(yùn)憑借417億元的收入，位居2025年中國零擔(dān)30強(qiáng)“榜一”。緊隨其后的是德邦快遞，營收364.6億元；跨越速運(yùn)，237.2億元。

物流進(jìn)化&運(yùn)聯(lián)智庫稱，市場行情正在加速頭部格局的集中，零擔(dān)30強(qiáng)的總收入相比2023年增長15.1%，達(dá)到了1759億元。其中，前10名的玩家，總收入同比提升18.2%，準(zhǔn)入門檻提升到了50億元，有5家企業(yè)營收超過100億元。

盡管零擔(dān)30強(qiáng)的準(zhǔn)入門檻還在3.6億元左右，但位居20~30名的玩家之間的規(guī)模差距，正在逐年縮短。

頭部集中度上，1~10名的玩家收入占比為89.4%，11~20名的玩家占比為8.2%，21~30名的玩家占比為2.4%，前10企業(yè)的總市場穩(wěn)定在90%附近，腰部企業(yè)收入占比回升，尾部企業(yè)收入占比持續(xù)下滑。

零擔(dān)30強(qiáng)名單顯示，河南有6家企業(yè)上榜：黑豹物流、宇鑫物流、長通物流、鴻泰物流、豪翔物流、方圓物流。

區(qū)域零擔(dān)20強(qiáng)，前10名中有4家河南企業(yè)

在區(qū)域零擔(dān)20強(qiáng)榜單中，河南有6家企業(yè)上榜：宇鑫物流、長通物流、方圓物流、四季安物流、貳仟家物流、創(chuàng)新物流。宇鑫物流在榜單上排第一，長通物流排第四，前10名中，還有方圓物流、四季安物流。

物流進(jìn)化&運(yùn)聯(lián)智庫相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2024年，區(qū)域網(wǎng)市場出現(xiàn)了整體性的下滑，渠道變革對區(qū)域網(wǎng)的沖擊較大。一方面，電商、網(wǎng)購帶來的渠道扁平化，沖擊著原來區(qū)域網(wǎng)賴以生存的批發(fā)市場、專業(yè)市場。另一方面，訂單的碎片化疊加平臺的飽和式競爭，也讓貨拉拉、滿幫們切走了一部分貨量。

整體市場變革的背景下，即便是單省網(wǎng)點(diǎn)密度做到1200+家的頭部玩家，也難跑贏趨勢。區(qū)域網(wǎng)20強(qiáng)中，不少企業(yè)已開始在多個省份開展業(yè)務(wù)。其中，2014年成立的四季安物流，已在全國9個省份開了分公司。

除了對外擴(kuò)展業(yè)務(wù)，大多數(shù)企業(yè)正在補(bǔ)強(qiáng)“內(nèi)功”。在運(yùn)營上，通過技術(shù)驅(qū)動提效，打破原有成本結(jié)構(gòu)。一批區(qū)域網(wǎng)結(jié)合自身網(wǎng)絡(luò)票均重、票量規(guī)模等因素，開始率先引入自動化設(shè)備，享受科技紅利。如河南的四季安物流、貳仟家物流、創(chuàng)新物流，最近幾年，都先后上線了自動化分揀設(shè)備。

專線25強(qiáng)榜單中，河南有4家企業(yè)上榜，分別是黑豹物流、鴻泰物流、豪翔物流、飛騰物流。

目前，大票零擔(dān)平臺模式的發(fā)展進(jìn)入多元化時代，大家對市場需求的判斷達(dá)成共識：打造點(diǎn)發(fā)全國的線路集群。像河南的飛騰物流，自2018年開始組織自建設(shè)平臺，7年來已打造150多條線路，在全國開了200多個網(wǎng)點(diǎn)，已在“專線+平臺”發(fā)展中形成了自己的優(yōu)勢和特色。