42家基金公司頭牌易主 匯豐晉信等領(lǐng)頭羊變身拖油瓶

     臨近年中，備受市場關(guān)注的偏股基金冠軍之爭趨于白熱化，在基金公司內(nèi)部，“領(lǐng)頭羊”偏股基金更想保住這個(gè)頭銜，博個(gè)好彩頭。據(jù)《證券日報(bào)》基金新聞部記者獨(dú)家觀察，可對比的70家基金公司中，去年的“領(lǐng)頭羊”基金在今年上半年有42家易主，占比六成。

    “每家基金公司都會有一只‘領(lǐng)頭羊’或是表現(xiàn)相對突出的產(chǎn)品，是各家公司著力打造的‘明星’。這些‘頭牌’基金的業(yè)績表現(xiàn)是一面鏡子，從橫向與縱向的比較中，透析各家基金公司是成功還是失意。”北京一基金分析師對記者表示，今年以來的震蕩行情可以充分考驗(yàn)基金經(jīng)理的實(shí)力。資本市場熱點(diǎn)退潮、風(fēng)格切換，往往讓“領(lǐng)頭羊”跑偏。記者注意到，有13只“領(lǐng)頭羊”明顯掉隊(duì)，在今年上半年變身相應(yīng)基金公司的“拖油瓶”。

    42家基金公司“領(lǐng)頭羊”易主

    前十大公司9家變更

    今年以來A股市場熱點(diǎn)輪動劇烈，行業(yè)漲跌互現(xiàn)，個(gè)股分化較為嚴(yán)重。數(shù)據(jù)顯示，截至上周末，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)今年以來累計(jì)上漲6.18%，期間振幅達(dá)29.78%；滬深300指數(shù)則下跌了6.34%，在近一個(gè)月創(chuàng)業(yè)板的持續(xù)反彈中，滬深300指數(shù)卻一直平臺整理。震蕩階段可以充分展現(xiàn)基金經(jīng)理實(shí)力，其中，42家基金公司主動股基的“領(lǐng)頭羊”易主。

    資產(chǎn)規(guī)模居首的天弘基金，由錢文成、肖志剛共管的天弘周期策略股票，去年以24.77%的回報(bào)率成為公司主動偏股基金的“領(lǐng)頭羊”，今年以來，該基金回報(bào)率為1.37%，成為該公司的墊底基金；而去年回報(bào)率僅0.27%的天弘永定價(jià)值成長股票，今年卻取得9.39%的回報(bào)率，躋身該公司旗下主動偏股基金之首，該基金基金經(jīng)理同樣是肖志剛。

    華夏基金旗下由王海雄執(zhí)掌的華夏經(jīng)典混合，去年以34.96%的回報(bào)率位居該公司旗下主動管理型偏股基金之首；今年以來，該基金回報(bào)率為-1.00%，未能繼續(xù)領(lǐng)銜同門兄弟。取而代之的是鄭煜執(zhí)掌的華夏收入股票，該基金年內(nèi)回報(bào)率為

    -0.50%，以0.5個(gè)百分點(diǎn)的優(yōu)勢超越華夏經(jīng)典混合。記者還注意到，華夏基金曾經(jīng)的旗艦基金——曾由王亞偉掌管的華夏大盤精選混合，早已風(fēng)光不再，年內(nèi)以-15.64%的回報(bào)率在公司內(nèi)墊底，同時(shí)在所有主動偏股基金中居倒數(shù)第4名。

    南方基金“領(lǐng)頭羊”同樣也易主，該公司旗下的南方高增長股票(現(xiàn)任基金經(jīng)理張?jiān)?去年回報(bào)率為18.14%，今年以來則為-1.73%，在南方系主動偏股基金中排第5名；此外，嘉實(shí)成長收益混合（去年回報(bào)率為28.01%，今年以來為-2.73%）、易方達(dá)科訊股票（去年回報(bào)率為51.80%，今年以來為-3.27）、廣發(fā)聚瑞股票（去年回報(bào)率為30.01%，今年以來為6.90%）、匯添富醫(yī)藥保健股票（去年回報(bào)率為41.69%，今年以來為0.25%）、博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)股票（去年回報(bào)率為33.27%，今年以來為3.54%）、中銀收益混合（去年回報(bào)率為28.22%，今年以來為-2.13%）今年以來均為能保住“領(lǐng)頭羊”頭銜。

    上述9家基金公司資產(chǎn)規(guī)模均為業(yè)內(nèi)前十大，顯然，大型基金公司的“領(lǐng)頭羊”最容易易主。

    匯豐晉信等13公司

    “領(lǐng)頭羊”變身“拖油瓶”

    如果名次下降不大，丟掉“領(lǐng)頭羊”頭銜也不足為奇，但卻有匯豐晉信等13公司“領(lǐng)頭羊”變身“拖油瓶”，成為投資者集中吐槽的對象。

    據(jù)《證券日報(bào)》基金新聞部及同花順iFinD最新統(tǒng)計(jì)，匯豐晉信基金旗下有8只主動偏股基金，今年以來的業(yè)績排名出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。由曹晉執(zhí)掌的匯豐晉信科技先鋒股票在去年以48.67%的回報(bào)率奪取該公司主動投資股票基金的冠軍；但今年以來，該基金回報(bào)率為-9.02%，排名倒數(shù)第1名，成為匯豐晉信系基金的“拖油瓶”。而去年業(yè)績平平的匯豐晉信2026周期混合（去年回報(bào)率為20.86%），今年以來回報(bào)率為-1.18%，雖然負(fù)收益但在公司內(nèi)主動偏股基金的排名卻暫列第1名。值得注意的是，該基金原基金經(jīng)理曹慶于去年12月20日離任，現(xiàn)任基金經(jīng)理曹晉系去年4月20日上任。

    由同門業(yè)績第1名滑落至倒數(shù)第1名的還有華富競爭力優(yōu)選混合，該基金去年回報(bào)率為38.87%，今年以來回報(bào)率為-2.51%；去年回報(bào)率僅有6.25%的華富策略精選混合（同系基金年度排名倒數(shù)第2名），今年以來回報(bào)率為5.10%成為今年以來的“領(lǐng)頭羊”。金元惠理價(jià)值增長股票（去年回報(bào)率為14.25%，今年以來為-15.92%）、大摩卓越成長股票（去年回報(bào)率為38.32%，今年以來為-5.39%）、萬家精選股票（去年回報(bào)率為28.59%，今年以來為

    -13.30%）今年以來回報(bào)率均為負(fù)收益；此外，浦銀安盛價(jià)值成長股票、天弘周期策略股票雖然今年以來取得正收益，但在同系基金中仍排名倒數(shù)第1名。

    由同門業(yè)績第1名滑落至倒數(shù)第2名的有富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票、國泰事件驅(qū)動股票、海富通國策導(dǎo)向股票、泰達(dá)宏利紅利先鋒股票、新華優(yōu)選消費(fèi)股票等5只基金，銀華優(yōu)質(zhì)增長股票同系基金排名則由第1名滑落至倒數(shù)第3名。

    “今年以來，股市走向撲朔迷離，到底誰能笑到最后仍未可知。”上述基金分析師進(jìn)一步表示，從“領(lǐng)頭羊”變身“拖油瓶”，不但有市場的因素，也與自身基金經(jīng)理部穩(wěn)定有很大關(guān)系。 （記者 趙學(xué)毅）

    證券名稱 今年以來回報(bào)率（%） 去年回報(bào)率（%） 基金經(jīng)理（現(xiàn)任） 基金管理人

    中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票 27.43 80.38 任澤松 中郵創(chuàng)業(yè)基金

    寶盈核心優(yōu)勢混合A 13.61 56.37 王茹遠(yuǎn) 寶盈基金

    長信內(nèi)需成長股票 12.96 30.40 安昀 長信基金

    富安達(dá)優(yōu)勢成長股票 11.10 11.68 孔學(xué)兵 富安達(dá)基金

    華安科技動力股票 10.28 45.21 李冠宇 華安基金

    中海藍(lán)籌混合 9.96 33.33 王巍,邱紅麗 中海基金

    泰信優(yōu)勢增長混合 9.57 42.45 朱志權(quán) 泰信基金

    平安大華行業(yè)先鋒股票 8.88 36.35 焦巍 平安大華基金

    東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票 7.48 33.01 劉元海,戴斌 東吳基金

    諾安多策略股票 6.83 24.97 楊谷 諾安基金

    浙商新思維混合 6.12 16.86 陳志龍,張文潔 浙商基金

    東方增長中小盤混合 5.68 33.76 呼振翼 東方基金

    長城雙動力股票 3.56 27.74 王文祥,吳文慶 長城基金

    國金通用國鑫發(fā)起 3.37 2.88 徐艷芳,滕祖光,齊達(dá)錚 國金通用基金

    農(nóng)銀消費(fèi)主題股票 2.93 57.91 付娟 農(nóng)銀匯理基金

    信達(dá)澳銀產(chǎn)業(yè)升級股票 2.59 15.16 王戰(zhàn)強(qiáng) 信達(dá)澳銀基金

    長安宏觀策略股票 2.52 37.07 雷宇 長安基金

    光大保德信動態(tài)優(yōu)選混合 1.81 21.71 王健 光大保德信基金

    工銀瑞信主題策略股票 0.55 31.03 黃安樂,曹冠業(yè) 工銀瑞信基金

    鵬華新興產(chǎn)業(yè)股票 0.49 25.30 梁浩 鵬華基金

    交銀先進(jìn)制造股票 0.00 33.76 王少成 交銀施羅德基金

    安信靈活配置混合 -0.64 4.89 黃立華 安信基金

    紐銀策略優(yōu)選股票 -1.20 17.63 傅明笑,劉吉林 紐銀西部基金

    華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先股票 -1.86 25.92 呂慧建 華泰柏瑞基金

    益民核心增長混合 -1.99 24.50 韓寧,侯燕琳 益民基金

    財(cái)通價(jià)值動量混合 -4.85 4.24 趙艱申 財(cái)通基金

    天治成長精選股票 -6.48 30.18 章旭峰 天治基金

    德邦優(yōu)化配置股票 -9.83 9.63 白仲光 德邦基金