近日，中國工商銀行在境外資本市場成功發行了首支境外二級資本債券，債券條款符合巴塞爾III協議以及銀監會的相關規定，募集資金將全部用于補充二級資本。

　　據介紹，工商銀行這支二級資本債券的發行規模為20億美元，期限為10年期一次性到期。在發行過程中，債券受到全球投資者的廣泛青睞，吸引了來自全球約180家投資者的優質訂單，認購倍數近2倍，最終成功在定價區間的最低端完成發行，發行成本低于同類機構同期限的二級資本債券。從投資者結構上看，主要為保險公司、基金和資產管理公司及商業銀行，其中保險公司占比37%，基金和資產管理公司占比33%，銀行占比20%，主權基金占比6%，私人銀行和其他機構占比4%。從投資者地域分布來看，亞洲地區占比83%，美國地區占比10%，歐洲地區占比7%。

　　工商銀行相關負責人表示，該行此次發行境外二級資本債，是繼去年發行境外優先股以來，再次利用境外資本市場發行資本補充工具，表明工商銀行利用全球資本市場的能力得到了進一步提升。