中國銀行發行“一帶一路”主題債券 創造多項國際市場紀錄

       今年6月底，中國銀行成功發行40億美元國際金融市場首筆以“一帶一路”為主題的債券發行，這是該行構建“一帶一路”金融大動脈的重要舉措之一。

      該債券為中國銀行境外中期票據計劃（MTN）下提取發行，包括固定利率、浮動利率兩種計息方式，人民幣、美元、歐元、新加坡元4個幣種，在迪拜納斯達克交易所、新加坡交易所、臺灣證券柜買中心、香港聯合交易所、倫敦交易所5個交易所掛牌上市，覆蓋2、3、4、5、7、10、15年7個期限，共計10個債券品種，最終發行規模達40億美元。

      本次債券發行選取了阿布扎比、匈牙利、新加坡、臺北、香港等5家海外分支機構作為發行主體，籌集資金將主要用于滿足“一帶一路”沿線分支機構的資金需求。作為國際資本市場重要的債券發行人，中國銀行國際評級高、融資能力強，有實力高效率、低成本的在全球籌集資金對接“一帶一路”建設，響應落實國家“一帶一路”戰略要求和政府間合作部署。目前，匈牙利分行已將5億歐元發債資金用于支持匈牙利當地的寶思德公司和匈牙利電力公司項目。

      這是繼2014年境外優先股、境外二級資本債券后，中國銀行在國際資本市場的又一次重大融資活動，規模大、品種全、幣種多、期限長、創新多，國際金融市場反響熱烈，全球承銷商積極參與，亞太、歐洲、中東等地投資者廣泛認購，訂單數量近千，超額認購倍數超2倍。

      本次債券發行創造多個市場第一，首次實現四幣同步發行、五地同步上市，首次由中資商業銀行完成歐元浮息債券、10年期美元高級債券、15年期人民幣債券發行，也是中國銀行業迄今為止規模最大的一次境外債券發行。此次國際市場的發行創新，得到了海內外主流媒體的廣泛關注，美國納斯達克交易所在紐約時代廣場納斯達克大廈發布以中國紅為背景的巨幅標語祝賀中國銀行債券上市。

      本次發債改善了海外借短放長問題，籌集中長期穩定資金支持“一帶一路”項目，達到資產負債期限匹配，有效提高流動性比例，以中長期資金替換部分短期資金，更好的滿足巴塞爾Ⅲ的流動性監管要求；降低銀行融資成本，當前國際主要貨幣市場流動性相對充裕，融資價格處于歷史低位，抓住有利時間窗口低成本融資；構建完善收益率曲線，進一步優化基于市場的FTP定價機制，為利率市場化后存貸款業務提供定價依據。