近年來，中國工商銀行依托國際化綜合化經營優勢，積極支持中資企業“走出去”到境外發行債券、募集資金，幫助企業有效地降低了融資成本，優化了財務結構。據統計，2013年和2014年工行通過境外債券承銷業務共為中資企業募集資金折合人民幣約2870億元，先后承銷27支中資企業離岸人民幣債券、20支高收益美元債券和 34支投資級美元債券。

　　據工行相關負責人介紹，為服務中資企業境外發行債券，工行建立了國際化的債券分銷渠道和專業發行團隊，依托強大的業務網絡，先后為多家國企和優秀民營企業完成境外債券發行工作。2013和2014年工行承銷中資企業離岸人民幣債券、高收益美元債券的金額位居中資金融機構之首。目前，工行境外債券承銷業務已涵蓋一般債券、高等級美元債、次級債、永續債、優先股等多個債券品種，幣種包括美元、歐元、港幣、境外人民幣等。

　　為幫助企業提高境外發債成功率，工行依托集團國際化和綜合化經營優勢，綜合采取了靈活多樣的承銷方式。一方面通過直接跨境發行、擔保或維好（Keep Well）協議等多樣化的結構安排，滿足客戶個性化融資需求，另一方面靈活采用公募或私募的方式推動發行。其中，在今年年初全球資本市場出現大幅波動，許多債券發行困難的情況下，工行通過提前開展市場預熱和落實基石訂單，先后成功承銷了中船集團和寶鋼股份境外歐元債券，幫助企業在境外實現了低成本募集資金。