年底房企密集海外發債今年融資規模料創新高

2019-12-11 08:59　來源：經濟參考報責任編輯：付琳

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摘要：該優先票據與2019年10月18日發行的2億美元優先票據合并成單一系列。中原地產數據顯示，截至11月，2019年房企合計海外發布的美元融資超過650億美元，相比2018年同期上漲了接近50%。同策研究院數據顯示，11月，40家典型上市房企融資總額904.

隨著房企債務陸續到期，房企融資持續升溫。中原地產研究中心數據顯示，近期約10家房企發布了超過20億美元的新增海外融資計劃。2019房企海外融資刷新紀錄已成定局。

9日，招銀國際發布消息稱，華潤置地有限公司已于2019年12月3日成功定價10.5億美元前5年不可贖回次高級永續債，票息3.75%。8日，新城控股集團旗下新城環球有限公司成功發行3.5億美元的高級無抵押票據，2021年到期，發行利率7.50%。5日，融信中國控股有限公司發布公告稱，發行2023年到期3.24億美元8.1%優先票據。

華南城、毅德國際、佳源國際等紛紛以超過10%的利率進行海外融資。5日，華南城擬發行1.5億美元2020年到期優先票據，利率11.5%。4日，毅德國際控股有限公司發布公告披露擬發行美元優先無抵押票據，年利率最低14%，到期時最低收益為15%。同日，力高地產集團有限公司公告稱，擬發行本金總額為2.5億美元的優先票據，年利率11.5%。3日，佳源國際發布公告稱，將發行額外0.375億美元優先票據，利率為13.75%，2023年到期。該優先票據與2019年10月18日發行的2億美元優先票據合并成單一系列。

2019年房企美元債刷新紀錄已成定局。中原地產數據顯示，截至11月，2019年房企合計海外發布的美元融資超過650億美元，相比2018年同期上漲了接近50%。

經過多年融資與再融資，房地產行業債務不斷累積。據恒大研究院報告，截至去年底，房企各主要渠道有息負債余額20.3萬億元，大部分將在2019年至2021年集中到期。

在資金壓力下，房企融資頻率和規模大幅增加。同策研究院數據顯示，11月，40家典型上市房企融資總額904.36億元，環比上個月235.82億元，大幅上漲283.49%。

諸葛找房數據研究中心分析師陳霄表示，大量房企發布融資計劃，償還貸款、補充流動資金是主要目的。在政策的嚴格管控下，融資渠道逐漸收緊，房企年底加快融資、維持現金流安全是企業穩定發展的前提。

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